放松也未必最好

美中紧张关系缓解,美国不再对中国进行太严格的限制,这可能将会直接促使中国新一轮的半导体投资,会直接提高市场的需求。不过这也会加剧市场竞争,且中国还可能会掀起新一波的并购交易,以继续发展其技术。
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必须注意的是,就算松绑,中国半导体仍会加速与全球脱钩,形成自己的标准体系,且来自中国业者的竞争将会更加剧烈。到了2025 年,预期中国半导体的全球市占率将达到12%,自给率可达到 55%,半导体设备商受益最大,但记忆体产业将陷入红海。而不管是怎样的情境,台积电其实都将扮演重要的角色,无论对中国还是美国来说都一样,不仅是非常尖端的晶圆代工能力,其同时拥有来自欧、美、日的高效供应链,在先进制程中占有近8 成的市占,已经俨然成为中美发展半导体绕不过去的关键。
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就算是台积电愿意让美国复制这样的技术能力也要数年才可能,所以使台积电赴美设厂是必然的。而对于中国,台积电也是取得先进制程技术及晶片最好的来源,所以美国对其出口管制,将会是对评估整个供应链影响最重要的变数。

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